چگونه مدیریت ریسک کنیم؟

آکادمی ویو by مدیریت سرمایه in 2020-06-04

 چگونه مدیریت ریسک کنیم؟

مقدمه:

ممکن است معامله‌گران در مراحل آموزش فارکس بهترین سیستم‌های معاملاتی را داشته باشند، اما تنها به دلیل عدم مدیریت صحیح ریسک، شکست بخورند.

می‌توان گفت مدیریت ریسک، ترکیبی است از نظرات و استراتژی‌های مختلف برای کنترل ریسک معاملات. گاهی اوقات در بازار فارکس، ضررها اجتناب‌ناپذیر هستند. اما بسیار ضروری است که ضررها را در موقعیت‌های ممکن کنترل نمود. در ادامه، اصول مدیریت ریسک بیان می‌شوند.

شناخت بازار

پیش از هر چیز، بایستی از احتمال موفقیت معاملات در هنگام ورود و خروج آن‌ها مطلع باشید. برای این منظور، معامله‌گران بایستی از مفاهیم تحلیل تکنیکال (فنی) و فاندامنتال (بنیادی) آگاهی داشته باشند. شناخت رفتار پویای بازار و روند حرکت قیمت، برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه بسیار اهمیت دارند.

کنترل ضررها یا حد ضرر

حل مساله موقعیت حد ضرر، به نحوی که هم ریسک معاملات را محدود کند و هم خیلی زود به معاملات پایان ندهد، کار تقریبا بزرگی است. اما هنگامی که قوانین مربوط به آن را وضع کردید، باید حتما به آن‌ها پایبند باشید و هرگز در دام جابجا کردن حد ضرر گرفتار نشوید.

بعضی از معامله‌گران برای معاملات خود حد ضررهای ذهنی هم دارند که تا چه حد می‌توانند فشار ضررها یا افت موجودی حساب را تحمل کنند.

بررسی نقدشوندگی

منظور از نقدشوندگی (شناوری) در بازار فارکس این است که جمعیت خریداران و فروشندگان در قیمت فعلی بازار به حدی باشد که معاملات قابل انجام باشند. جفت‌ارزهای اصلی غالبا شناوری بالایی دارند.

میزان شناوری برای همه بروکرها (کارگزاران) در دسترس نیست و ازطرفی برای هر جفت‌ارزی متغیر است. میزان شناوری بروکرها روی معامله‌گران تاثیرگذار است. بروکرهایی که از سرمایه بالایی برخوردار هستند و شهرت دارند، معمولا ریسک شناوری ندارند.

اهرم یا حجم معاملات

اهرم (Leverage) ریسک معاملات را افزایش می‌دهد. اینکه بتوان در عوض پول خود، مبالغ سنگینی از پول بروکر را استفاده نمود، بسیار وسوسه‌کننده است. یکی از بزرگترین مزایای بازار فارکس، امکان استفاده از اهرم‌های سنگین است. البته این قابلیت به دو صورت کار می‌کند.

سود معاملات ممکن است چند برابر شود، یا اینکه موجودی حساب به سرعت خالی شود. بنابراین، بهترین قانون این است که تا حد ممکن جانب احتیاط را نگه دارید. حجم پایین معاملات باعث می‌شود انعطاف بیشتری داشته باشید و همچنین احساسات را وارد مدیریت ریسک نکنید.

ارزیابی میزان ریسک

یکی از راه‌های محاسبه و مدیریتِ میزانِ در معرض ریسک بودن حساب، بررسی همبستگی بین معاملات فارکس است. همبستگی نشان می‌دهد که تغییرات قیمت در یک جفت‌ارز، تا چه حد روی یک جفت‌ارز دیگر موثر است. جفت‌ارزهای همبسته معمولا روندهای مشابهی را طی می‌کنند. بنابراین بهتر است جفت‌ارزهایی برای معامله کردن انتخاب شوند که همبستگی مثبت یا منفی نداشته باشند.

به ویژه وقتی معاملات کوتاه و سریع (Scalp) انجام می‌دهید، همبستگی جفت‌ارزها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هنگامی که قصد دارید در مدت‌زمان کوتاهی، سود حداکثری بدست آورید، بسیار مهم است مارجین حساب را در خطر جفت‌ارزهایی با همبستگی معکوس قرار ندهید.

واقعیت این است که در بین تمام ریسک‌ها و خطرات مربوط به حرفه معامله‌گری، موردی که به سختی بتوان مدیریت نمود، عادات و الگوهای رفتاری شخص معامله‌گر است. گاهی اوقات برای کسب سودهای خوب باید ریسک نمود، اما داشتن رویکردی دقیق و منظم به تحقق آن کمک می‌کند.

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

منبع: orbex

اینستاگرام آکادمی ویو 

یوتیوب آکادمی ویو