چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

توسط آموزش صفر تا صد فارکس, مقالات تکنیکالدر 2021-01-19
حالت شب

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟(How to build a successful trading strategy)

مقدمه:

حتی پیش از اینکه به دنیای معامله‌گری وارد شوید، باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید تا بتوانید برای مدت زمانی طولانی در این فضا دوام بیاورید.

در آموزش فارکس حرفه ای،یک استراتژی معاملاتی خوب می‌تواند از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده باشد، اما بطور کلی هر برنامه معاملاتی موفق بایستی دو ویژگی اصلی و کلیدی را داشته باشد. این دو ویژگی ضروری و حیاتی هر استراتژی معاملاتی موفق عبارتند از اینکه اولاً سودها بزرگتر از ضررها باشند و ثانیاً مدیریت ریسک مطمئنی در آن لحاظ شده باشد.

در ادامه گام به گام به شما توضیح می‌دهیم که در طراحی استراتژی معاملاتی خود به چه نکاتی باید توجه کنید.

اما اساساً چرا باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

اولین و مهمترین دلیل لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی این است که به شما کمک می‌کند معاملات خود را زیر نظر بگیرید. اگر برای انجام معاملات خود یک سیستم نداشته باشید، در این صورت پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی و کار کردن در شرایط متغیر و جدید بازار بسیار دشوار خواهد شد.

بعلاوه، داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق سبب می‌شود در طول مسیر حرفه‌ای خود ثبات قدم داشته باشید. چرا که اگر بطور سیستماتیک بدانید به دنبال چه موقعیت‌هایی هستید، در این صورت توانایی شما در تشخیص فرصت‌های معاملاتی به مرور بهبود می‌یابد.

ملزومات یک استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی خوب از ۴ بخش اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از:

  • تشخیص جهت کلی حرکت بازار
  • تعیین حدود سود و ضرر
  • تعیین تایم‌فریم کاری
  • داشتن یک برنامه مدیریت ریسک

منظور از تشخیص جهت کلی حرکت بازار این است که برای مثال فکر می‌کنید بازار سهام صعودی است یا نزولی.

اساساً تشخیص تمایل حرکتی بازار به شناسایی جهت روند و همچنین تصمیم نهایی شما مبنی بر اینکه بالاخره جزو دسته خریداران باشید یا فروشندگان، کمک می‌کند.

خود فرایند تشخیص تمایل حرکتی بازار را می‌توان به دو قسمت تقسیم نمود:

  • پیش‌بینی اینکه قیمت به احتمال قوی به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد
  • قوانین معاملاتی که تشخیص شما در مورد جهت حرکت بازار را تائید کنند

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

به منظور تعیین نقاط ورود معاملات خود می‌توانید به دو طریق عمل کنید:

  • تحلیل فاندامنتال
  • تحلیل تکنیکال

به ویژه وقتی در بازار سهام معامله می‌کنید، توصیه می‌شود حتی اگر فقط بر مبنای تحلیل تکنیکال کار می‌کنید، در خصوص فاندامنتال و مباحث بنیادی معامله خود نیز اطلاعاتی داشته باشید. برای این منظور صرفا کافی است بدانید چه مسائل و عوامل فاندامنتالی (بنیادینی) در حال حاضر روی سهام مورد معامله شما تأثیرگذار هستند.

برای مثال باید از تاریخ سود سهام مورد نظر خود مطلع باشید، چرا که این مورد روی ارزش سهام شما خیلی موثر است و می‌توانید با مهارت‌های تکنیکال خود از آن به نفع خود استفاده کنید.

تا جایی که به تحلیل تکنیکال مربوط می‌شود، باید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی بازار را تعیین کنید و ببینید که آیا قیمت موفق به شکست آن‌ها می‌شود یا خیر. الگوهای نموداری و ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال وجود دارند مانند مَکدی (MACD)، RSI، باندهای بولینجر، سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک (مووینگ اورج‌ها) و … که همگی به هم مرتبط هستند و می‌توانید از آن‌ها برای اینکه بالاخره بخرید یا بفروشید کمک بگیرید.

۱- تعیین حدود سود و ضرر معاملات

تعیین حدود سود و ضرر از آن دست اقداماتی است که دقیقا پیش از ورود به هر معامله باید انجام دهید. البته این کار در صورتی تاثیرگذار است و ضرورت دارد که پیش از آن مطمئن باشید اساساً معامله مورد نظر شما به لحاظ نسبت سود به ضرر عقلانی و به صرفه است.

با تعیین یک حد ضرر برای معامله که از موجودی حساب شما محافظت کند، در واقع ضررهای معاملات خود را به حداقل می‌رسانید.

بعلاوه باید در تعیین حد سود معاملات خود نیز واقع‌بینانه عمل کنید. برای این منظور مهارت‌ شما در خوانش و درک پرایس اکشن می‌تواند در تعیین سطوح مناسب برای حد سود معاملات بسیار کمک‌کننده باشد.

۲- تایم‌فریم دلخواه خود را مشخص کنید

هیچ تایم‌فریم مناسب یا غیرمناسبی برای معامله کردن وجود ندارد، بلکه انتخاب تایم‌فریم صرفاً به شخصیت و روحیات شما بستگی دارد. برای مثال اگر می‌خواهید معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و نمی‌توانید کاهش موجودی حساب (Drawdown) خود را در زمان باز بودن معامله تحمل کنید، یا اینکه می‌خواهید خیلی سریع از بازار سود بگیرید و خارج شوید، در این صورت تایم‌فریم‌های پایین و میان‌روزی انتخاب مناسبی برای شما خواهند بود.

اما اگر شغل دیگری هم داشته باشید، در طول روز نمی‌توانید تایم‌فریم‌های پایینی مانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا یک ساعته را به دقت دنبال کنید. اما خبر خوب برای این افراد این است که معامله‌گری در بازار سهام بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی در حدود ۱ تا ۳ سال مناسب است.

به هر حال هیچ راز و رمز و تکنیک و روش خاصی برای انتخاب یک تایم‌فریم مناسب وجود ندارد. در این مورد باید با توجه به شرایط خود، به تنهایی تصمیم بگیرید.

۳- استراتژی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک با اختلاف مهمترین بخش استراتژی معاملاتی شما محسوب می‌شود. اگر قصد دارید در زمینه معامله‌گری به موفقیت برسید و یک استراتژی معاملاتی سودآور برای خود طراحی کنید، باید به شدت به قوانین مدیریت سرمایه خود پایبند باشید.

دقت کنید که ریسک هر معامله حداقل به اندازه نصف سود آن باشد، یا به عبارتی دیگر سود احتمالی معامله به اندازه دو برابر ضرر احتمالی آن باشد. در هر صورت هرچه نسبت سود به ضرر معاملات بیشتر باشد، بهتر است. در این صورت حتی اگر درصد موفقیت معاملات شما کمتر از ۵۰ درصد باشد، باز هم می‌توانید سودآور باشید.

قانون ۲ درصد یک استراتژی مدیریت سرمایه شناخته شده است. این قانون بیان می‌کند که شما هرگز نباید برای هر معامله روی بیشتر از ۲ درصد موجودی حساب خود ریسک کنید. قانون ۲ درصد نه تنها باعث می‌شود بتوانید ضررهای خود را مدیریت کنید، بلکه سبب می‌شود عملاً احتمال اینکه حساب خود را کلاً از دست بدهید، به صفر برسد.

برای مثال:

فرض کنید ۲۵٫۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارید. اگر فقط به اندازه ۲ درصد این مبلغ در یک معامله با نسبت سود به ضرر ۳:۱ ریسک کنید، در این صورت ضرر احتمالی شما در این معامله برابر ۵۰۰ دلار خواهد بود، در حالیکه سود احتمالی آن معادل ۱۵۰۰ خواهد بود.

هدف از معامله‌گری این است که سود کنید و به درآمد برسید و یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به شما در دستیابی به این هدف بسیار کمک کند.

نتیجه‌گیری

به هنگام طراحی و تعیین قوانین استراتژی معاملاتی، بسیار لازم و ضروری است که فرد آگاهی کاملی از شخصیت و روحیات خود داشته باشد. به این دلیل که شخصیت شما خواه ناخواه به استراتژی شما گره خورده است. هیچ دو معامله‌گری یکسان نیستند. یک معامله‌گر ممکن است در تایم‌فریم‌های میان‌روزی به موفقیت برسد و دیگری شاید بلندمدت کار کند و خیلی بیشتر هم سودآور باشد.

اگر می خواهید بصورت حرفه ای در زمینه طراحی استراتژی های موفق در فارکس اطلاعات کسب کنید،مقاله زیر را مطالعه کنید

۴ گام برای ساخت سیستم معاملاتی شخصی

گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو

اینستاگرام آکادمی ویو

یوتیوب آکادمی ویو

منبع: fxstreet

4.9/5 - (60 امتیاز)
10 دیدگاه
  1. عالی بود استاد ممنون از این که هستید و بی دریغ مقالات آموزشی رو می گذارید.

  2. سلام استاد
    وقتتون بخیر
    این سوالم درباره مقاله دیگه شماس
    در مقاله مربوط به پرایس اکشن و ساختار ، بعد اون نقل قول یکی از شاگردان شما گفتین که فهمیده نباید با دیدن فقط علائم و ستاپ ها وارد مارکت شود…خب استاد بالاخره باید یک سری ستاپ پیدا کرد در جهت جریان بازار که وارد شد… درست متوجه این حرفتون نشدم میشه بیزحمت بگین یعنی چی؟
    البته ببخشید اینجا پرسیدم

    • سلام وقتتون بخیر
      تمام بحث همینه که گفتین”درجهت جریان بازار” این رو یادبگیرید که جریان بازار به چه سمتی هست بعد میتونید از ستاپ ها استفاده کنید
      ولی۹۹درصد تریدرها فقط میخوان با چندتا اندیکاتور یا ستاپ معاملاتی سود بگیرن
      امینو

  3. ابراهیم کاووسی 2021-01-20 در 10:06 پاسخ

    سلام به تمام مشتاقان فارکس
    سود کردن در بازارهای مالی و مخصوصا فارکس یک فرآیند چند مرحله ای هست که جناب دهقان و تیمشون به زیبایی در این مقاله بیان کردند
    اکثر ما بیشتر از اینکه خودمان را بشناسیم سعی در شناخت دیگران و روانشناسی داریم ، کلید موفقیت در بسیاری از امور ، خود آگاهی و شناخت فردی هست.
    اگر استرسی هستید سیستم های معاملاتی اسکالپی و اگر کم حوصله هستید سیستم های معاملاتی بلند مدت برای شما مناسب نیستند
    بیشتر تریدرهای مبتدی تصور میکنند اگر معامله ای زدن با گذاشتن حد سود و ضرر دیگه کار تمام شده
    سود کردن در فارکس مانند بازی کرلینگ هست ، باید همراه پوزیشن اتفاقات بازار رو بررسی کنید و از معامله خودتون محافظت کنید تا به هدفتون برسید
    از مقالات ایشان نهایت استفاده را ببرید و بدونید که در بهترین شرایط ممکن قرار دارید ، چون در زمان ما قبل از راه اندازی سایت های خوب حدود ۱۲-۱۳ سال پیش ، پیدا کردن یک مقاله مناسب و یا یک لیدر خوب نایاب بود.
    برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت میکنم
    با احترام ، ابراهیم کاووسی

  4. بسیار عالی و مفید بود. ممنونم از زحماتتون

  5. مقاله بسیار مفیدی بود

  6. عالی و ممنون از زحماتتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

    سبد خرید